زياد يعود هو وبيلا من الغردقة وتطلب بيللا من على عمل ميزانية لفيلم سيتم تصوير جزء منه في مصر وعندما يقرا على السيناريو يجده شبيه لفيلم إباحي شاهده من قبل. يخبر فريد الذي لا يهتم لانه يحضر لرحلة هو وبيللا الي شرم الشيخ وعليه لا يمكنه المخاطرة بفسخ العقد معها ويتطوع شاكر فيؤكد لفريد انه رأي هذا الفيلم من قبل. يحاول على إقناع الأصدقاء بأن يصرفوا نظر عن الفيلم الذي كلفته بهم بيللا ولكنه لا يستطيع إعطاءهم سبب منطقي ويرفض فريد أن يسانده. يقرر على إخبار ليليان وفريدة لان هذا في مصلحة الشركة فيصدما من الخبر ويوبخا على وفريد وتقرر فريدة الاعتذار لبيللا. وتعتذر لها بالفعل ويفاجأ الأصدقاء بدخول احمد الشربيني الذي يدعو بيللا إلى الذهاب معه الي شرم الشيخ فتوافق. ليكتشف الأصدقاء ان احمد الشربيني قد اخذ عملية بيللا لحسابه وان الفيلم من إنتاج إحدى الجمعيات الكبيرة ومكسبها كبيرا جدا. فيعود على وينهال بالضرب على شاكر لانه اخبره انه شاهد هذا الفيلم "الإباحي"
تدعي ليليان خبرة طويلة في تذوق القهوة التركي، وأنها لا تشرب إلا أرقي أصناف البن من محل متخصص (محل ليلو)، ويقوم شاكر بشراء البن نيابة عنها، نكتشف في أول مشهد أن محل ليلو قد تم إغلاقه لقيام صاحبه بخلط البن بالمخدرات وتسببه في إدمان حالات كثيرة. تبدأ ليليان في الشك في نفسها وتسأل عن أعراض الإدمان ويهيأ لها أنها مصابة بها. يحضر أبو حمادة إلى المكتب ليسأل عما إذا كان أحد الأصدقاء كان يشرب من بن ليلو او ان كانوا قد سمعوا عن أي حالات أخرى ويطلب منهم تبليغه بأي شيء. تقرر ليليان أن تسلم نفسها ويعود ابو حمادة إليهم بنتيجة تحليل دم ليليان لتكتشف أنها سليمة وان شاكر كان يشتري لها بن رخيص جدا من شخص يدعي حمودة التربي. فتنقض على شاكر بالضرب وتصمم ان تسقيه مشروب سيئ جدا