تقنع فريدة ليليان بالاشتراك في مسابقة  وتبدأ في مساعدتها فتحضر فريد لتقوية معلومات ليليان العامة فيأتي بكتب معقدة لا تفهم منها ليليان وفريدة أي شيء فيطردانه وتقترح فريدة على ليليان اختيار كتاب واحد وحفظ مقدمته جيدا وتبدأ ليليان بقراءة كتاب عن الأدب المسرحي وتعطيها فريدة بعض النصائح الفاشلة وعندما تذهب الي المسابقة تفاجئا بأسئلة دقيقة جدا لا تستطع الرد عليها وتستبعد من المسابقة
يحضر زياد تصوير بعض المشاهد لفيلم في الكافيتريا ويلاحظ أن الكلب الذي يستخدمه المخرج في المشهد غير مدرب وتسبب في إعادة المشهد اكثر من 10 مرات فيقنع مساعد المخرج أن يأخذ كحلوش لأنه مدرب ولكن وقت التصوير لا يستجيب كحلوش فيقنع زياد المخرج أن العيب من الممثل ويقنعه أن يعطيه الدور وعند التصوير وبعد إعادة المشهد اكثر من 50 مرة يقرر المخرج إلغاء المشهد لبشاعة تمثيل زياد ويقرر الاستعانة بزياد في مشهد خناقة الذي يتسبب في إصابات كبيرة له من كثرة الضرب
يحاول على كتابة بحث ولكنه يفشل لأنه ضعيف جدا في اللغة العربية فيقرر إحضار مدرس لغة عربية، وهو رجل رجعي ليس لديه أي فكرة عن الحياة العصرية ويحضر لإعطائه الدروس في الشركة ولكنه يكتشف أن الأصدقاء يسخرون منه ومن مظهره فيقرر في النهاية أن يجاريهم ويصبح مثلهم فيرتدي مثلهم ويذهب للكافيتريا ويتفوق في البلياردو على على