تنشب مشاجرة بين ليليان وزياد بأنه شخص غير مبدع فيتحداها بأنه سيصنع من شاكر نجم في مجال الغناء ويتفق مع مؤلف وملحن على تأليف بعض الأغاني لشاكر ويحضر صحفيين لعمل حوارات مع شاكر وبعد أن يصبح شاكر مطرب يفاجأ الجميع بان شاكر قد نسب هذا النجاح الي أحد أصدقائه وجعله مدير أعماله وتنكر لزياد الذي أصيب بالإحباط
شاكر يبلغ الأصدقاء بوقوع جريمة قتل وسرقة في العمارة، يبدأ على في تقمص دور المخبر السري وعندما يأتي المحقق لسؤالهم يبدأ على بتحليل وتوضيح الأمور له حتى انه يشك أن على هو مرتكب الجريمة ويضعه في الحجز، يكتشف المحقق براءة على ويفرج عنه ويطلب منه تحليل جريمة سرقة أخرى لبنك ويبدا المحقق في الشك في على مرة أخرى
فريدة وفريد يتوعدان لبعضهما بسبب الهدية التي يحضرها كل منهما للأخر بمناسبة عيد ميلادهما، وتبدي فريدة لليليان قلقها الزائد بسبب هدايا فريد المرعبة ويبدي فريد قلقة لعلى بسبب هدايا فريدة المستفزة ويقوم الأصدقاء بالتحضير للعيد الميلاد في الكافيتريا ويحضر فريد وفريدة كل منهما هدية الأخر وقبل فتح الهدايا إذا بشاكر يدخل مع فرقته ويقدم الهدايا لهم ويبدأ في غناء أغنية مخصوصة لفريد وفريدة مما يسعد الجميع ويبدءون في الرقص والغناء