يستعد الجميع لمفاجاءة روز في عيد ميلادها فيحضروا كل شيء ويطفئوا الأنوار وعندما تدخل روز ويصرخ الجميع ويهللون تفاجأ روز وتقع على الأرض فيسقط فوق رأسها أشياء ثقيلة وعندما يحضرون الطبيب يخبرهم بأنها أصيبت بارتداد سني ويعطيها دواء تأخذه بانتظام كي تعود لسنها الطبيعي ويطلب منهم أن يعاملوها حسب المرحلة التي تمر بها فتمر بمرحلة الطفولة ثم تبدأ في المراهقة وفي النهاية لا يجد الطبيب حلا إلا إعطاءها زجاجة الدواء كاملة فتصبح في الثمانين من عمرها
يفاجأ على بشخصين يقدمان له عرض خرافي لكي يعمل معهم كمصمم ويحاولون إقناعه أن يترك الأصدقاء، وفي أحد المناقشات بين زياد وعلى يغضب زياد من إهانة على له أمام كحلوش فيخبره بان عرضهم الذي تقدموا به في المناقصة تم رفضه بسبب تصميمات على. يحبط على ويشعر بالذنب ويفكر في قبول عرض الآخرين، يحضر زياد الي المكتب ليجد على جالس مع الشخصين فيقرر إخبار على بالحقيقة وان له الفضل بتصميماته في قبول عرض الشركة في المناقصة وان الشخصان يحاولان إغراء على بترك الأصدقاء لهذا السبب
ينشر فريد إعلان لطلب سكرتيرة فلا تتقدم إلا فتاة واحدة قبيحة جدا يفزع منها فريد ويحاول الاعتذار لها ولكن يقنعه شاكر أن وجودها يبعد العين عن الشركة يوافق فريد ولكن تقع السكرتيرة في حبه وتطارده، يريد على الانتقام من زياد فيخبر السكرتيرة أن زياد معجب بها ويريد أن يتزوجها ويقنعها أن لا تضيع الفرصة فتنقض السكرتيرة على زياد