على يقنع فريد أن يدعو "باربرا" صديقته النمساوية من الـ لزيارة مصر، توافق باربرا ويبدأ فريد في الاستعداد لمقابلتها وأقامتها عند ليليان ويتنافس كلا من فريد وعلى وجدو عمر عليها وعند وصولها يكتشف الجميع أنها عجوز قبيحة، يحاول فريد التهرب منها بكل الطرق ولكنه يفاجأ بأنها قد أحضرت صديقها "نايكي" للإقامة مع فريد
يقرر زياد اختبار مشاعره هو وكحلوش (كلبه) فيقرر الابتعاد عنه لفترة، يقنع على بان يستضيف كحلوش عنده لبضعة أيام، فيوافق ولكن يشعر بالضيق فيحاول إقناع فريدة أن تستضيف كحلوش والتي توافق بشرط أن يعطيها بعض الـ   ، يصاب كحلوش بالاكتئاب ويحاول الانتحار، يقرر زياد العودة لكحلوش ليجده مصابا
كحلوش يفسد تصميمات على بوضع بصماته عليها يكتشف على أن التصميم الذي أتلفه كحلوش اصبح موضة ومحل إعجاب الجميع فيفاوض فريدة على استرجاع كحلوش، لتأخذ منه فريدة مزيدا من الـ   مقابل إرجاعه. وأخيرا يحضر كحلوش الي المكتب ليضع بصماته على كل تصميم